В центре истории — трагический выбор и долгая дорога к искуплению. Молодая наставница Му Цингэ отдаёт своё золотое ядро, чтобы запечатать демонический источник, скрытый в её ученике Су Ишуе. Эта жертва приносит ей не благодарность, а всеобщую ненависть. Спустя годы Су Ишунь, ставший сильным воином, узнаёт правду о прошлом своей учительницы.
Действие разворачивается в мире, где демоны установили полный контроль над всеми землями, а заклинатели и обычные смертные считаются презренными существами, не имеющими никаких прав. Когда старейшины древних кланов понимают, что противостоять захватчикам бесполезно, они решают использовать единственный оставшийся шанс — отправить в прошлое одного из своих, чтобы предотвратить катастрофу в корне.
Действие разворачивается в древнем мире, где боги, демоны и мифические существа делят пространство с обычными людьми, а три могущественных государства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — борются за контроль над всеми землями. В начале истории на горе Чжаоюнь счастливо живут двое детей — Цянсюань и Сяояо, чьи родители погибли во время военных конфликтов.