Спокойная жизнь скрипача-неудачника Ричарда Дрю рушится в одно мгновение из-за злой шутки друга, спрятавшего всю его обувь. Оставшись в двух разноцветных ботинках, он случайно привлекает внимание агента ЦРУ, который принимает его за опасного курьера мафии. Эта досадная ошибка запускает цепь нелепых событий: вся шпионская сеть начинает слежку за ни в чём не повинным музыкантом, а гангстеры...
