Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю самого длительного и успешного случая внедрения агента ФБР в мафиозную организацию. В 1978 году Джо Пистоне, отбросив собственную личность, на несколько лет превращается в Донни Браско — вымышленного гангстера из Юма. Его задача — проникнуть в одно из пяти семей Нью-Йорка и собрать доказательства против боссов.
Дуглас работает консьержем в одном из самых престижных отелей Нью-Йорка, годы работы научили его разбираться в запросах самых взыскательных гостей — от голливудских знаменитостей до крупных деловых людей, а щедрые чаевые постепенно складываются в сумму, достаточную для открытия собственного небольшого отеля, первой заветной мечты, о которой он мечтал с самого начала карьеры.