Действие происходит на закате династии Мин, когда реальная власть сосредоточена в руках евнухов. Императорская охрана в парчовых халатах, Цзиньивэй, — этоToolState, подчиняющийся только воле трона: бесстрастный, неподсудный и смертельно опасный. Их глава Чин Лон, один из самых доверенных агентов, получает задание арестовать высокопоставленного советника и изъять у него шкатулку.
Эпоха Троецарствия (220-280 гг.) — время после распада империи Цинь, когда Китай расколот на три враждующих государства. В этом вихре войн и политических интриг разворачивается история Цзылона, простого китайского воина, вступающего в армию царства Шу. Фильм детально показывает его невероятный путь: от первых боев, где он демонстрирует виртуозное владение любым холодным оружием, до спасения...