Действие картины разворачивается в начале XX века в маленькой валлийской деревне, куда приезжает молодой еврей Соломон, вынужденный скрывать свое вероисповедание, чтобы найти работу и не столкнуться с открытым антисемитизмом. Он зарабатывает на жизнь продажей тканей, кочуя между деревнями, пока однажды не встречает местную девушку Гейнор — между ними вспыхивает искренняя, яркая любовь, которая...
В 1917 году, в разгар Первой мировой войны, в отдалённую уэльскую деревню Ффичнон-Гавр приезжают двое картографов из Англии. Их задача — составить новую карту региона по самым точным стандартам. Их внимание привлекает местный холм, который, по их приборам, недотягивает всего на шестнадцать футов до официального статуса «горы» — в Британии для этого нужно минимум 1000 футов (около 305 метров).