Том Дичилло с иронией и теплотой разворачивает историю пары, застрявшей между мечтами и бытом. Джо, мечтающий о серьезной актерской карьере, вынужден служить официантом, в то время как его девушка Мэри, гример, обеспечивает их скромное существование. Их отношения, испытанные временем, начинают давать трещину под давлением нереализованных амбиций и скуки.
В канун Рождества жизнь Джинни Грейнджер превратилась в череду однообразных дней. Работа, бытовые заботы и тяжёлые воспоминания о прошлом полностью вытеснили из её сердца детское ожидание чуда. Когда кажется, что ничто уже не способно тронуть её душевную скорлупу, в её мир вторгается странный посетитель — ангел, внешность которого больше напоминает ковбоя из вестерна, чем традиционного...