Действие разворачивается в увядающем техасском городке, куда из ниоткуда приезжает загадочный Гарри Мэдокс. Его мотивы и прошлое окутаны тайной, а единственная цель — как-то скоротать время. Он находит работу в местном автосервисе, где хозяин, Дж. Д. Пауэрс, — властный и подозрительный тип. Судьба Гарри принимает опасный поворот, когда он заводит роман с Дорин, молодой и одинокой женой Пауэрса.
Ричард Прайор в роли Джерри, безработного журналиста, отчаянно ищущего любую подработку, получает предложение, от которого невозможно отказаться. Щедрый платёж от эксцентричного миллионера в обмен на то, чтобы стать «игрушкой» для его одиннадцатилетнего сына Эрика, кажется лёгкой добычей. Однако мальчик, избалованный роскошью и всевозможными развлечениями, давно устал от обычных игрушек и...