Действие разворачивается в суровом, заснеженном городке в штате Нью-Йорк, где зима становится не просто временем года, а состоянием души. Главный герой — семнадцатилетний Артур, тихий и немного наивный парень, который подрабатывает официантом в китайском ресторане и играет на тромбоне в школьном оркестре.
Шестнадцатилетняя Джесси Джеффрис пытается вести обычную жизнь в новой школе, но её преследует невыносимое бремя — она мать. Её младший брат Чарли, которого все считают её братом, на самом деле её сын, рождённый в раннем возрасте. Эта тайна, тщательно охраняемая по воле матери, становится невыносимой ношей для подростка, вынужденного играть роль сестры вместо того, чтобы быть собой.