Апрель 1939-го, Испания. Две недели спустя после окончания гражданской войны страна погружена в атмосферу победных триумфов. Диктатор Франко собирает своих верных генералов в одном из отелей на торжественный ужин, символизирующий полную победу его режима. За кулисами этого события разворачивается другая, скрытая от глаз история.
Фредди Хефлин всю жизнь обожал полицию, но из-за частичной глухоты так и не смог вступить в служебу. Его мечта сбылась отчасти: он стал шерифом в спокойном пригороде Гаррисон, штат Нью-Джерси, где живут в основном нью-йоркские полицейские. Они его герои, его семья. Но идиллия рушится, когда из Нью-Йорка в городок прибывает следователь внутренней безопасности Мо Тилден.
Бывший сотрудник ЦРУ Шейл, оказавшийся без работы после увольнения, соглашается на временную подмену своей подруги Джейн, которая работает учителем в одной из средних школ Майами. Он не ожидал, что обычная школьная рутина окажется на деле полна скрытых угроз, с которыми не справляются ни администрация, ни полиция.