Режиссёр Джордже Кадиевич берёт за основу своего фильма знаменитый рассказ Николая Гоголя «Вий», но использует его лишь как отправную точку для создания собственного, глубоко личного и тревожного повествования. Действие переносится в суровую, атмосферную реальность Югославии конца 80-х, где границы между реальностью, безумием и потусторонним становятся размытыми.
Врач-нарколог Илич, работающий в клинике для алкоголиков, разрабатывает радикальный терапевтический метод. Вместо привычных сеансов он отправляет своих подопечных на пивоваренный завод, где они должны подготовить и сыграть спектакль, разоблачающий вред алкоголя. Пациенты, став актёрами, воспроизводят собственные жизненные эпизоды, которые привели их к пагубной привычке.