Август 1944 года. Война вступает в решающую фазу, и Красная Армия готовится к переходу государственной границы. Однако на только что освобожденных территориях Западной Белоруссии, в глухих лесных массивах, продолжают действовать оставленные врагом разведывательно-диверсионные группы. Их задача — дестабилизировать тыл наступающих советских войск и сорвать планы по дальнейшему продвижению.
Фильм переносит нас в Россию 1920-х годов, в мир поколения, чья юность пришлась на огонь революции и братоубийственную гражданскую войну. Это люди, видевшие разрушение, но не сломленные им; они мечтают не о мести, а о строительстве нового общества, где на смену смерти приходит жизнь, а в сердце — только подлинная, всепоглощающая любовь.
Российская драма 2013 года рассказывает историю Кости, талантливого художника, чья жизнь резко изменилась после службы в Чечне. Физические ожоги и глубокая психологическая травма заставляют его замкнуться: он почти не общается с миром, а его творчество обращается к мрачным, гойевским мотивам. Его существование — это тихая отчаяние, застывшая в красках на холсте.