Пятьдесятлетний Джузеппе Нарди, известный итальянский писатель, находится на приеме у психиатра. Его мучает странная болезнь — невроз, который парализует его творчество и жизнь. В попытке найти корень проблемы он начинает анализировать собственное прошлое, шаг за шагом вспоминая события, сформировавшие его личность.
Италия, Неаполь, начало 1980-х. Лука — успешный контрабандист, чья жизнь построена на осторожных сделках и выживании в мире, где границы между законом и преступлением размыты. Его бизнес — сигареты, его правила — не лезть в крупные конфликты. Но хрупкое равновесие рушится, когда в город приходит новая, безрассудная банда.