Алекс и Лиза — супруги, чья жизнь строится на полной взаимности и общих интересах. Их идеальный союз рушится, когда Алекс начинает меняться: его поведение становится странным, а контроль над собой угасает. Лиза понимает, что рядом с ней не ее муж, а нечто чужое и опасное, постепенно вытесняющее его личность.
Стеснительный и нерешительный бухгалтер Кэйси Дэвис переживает ужасную ночь: его жестоко избивают банды на мотоциклах. После больницы, вместо запланированного оружия, он решает освоить карате и попадает в странную, замкнутую секцию под руководством харизматичного, но фанатичного сэнсэя. Здесь, среди брутальных учеников и ритуальных практик, Кэйси пытается обрести новую идентичность, но цена...