В мире, где игрушки ведут тайную жизнь, пока их хозяева не видят, всё идёт по установленному порядку. Ковбой Вуди — неоспоримый лидер коллекции Энди, пока в день рождения мальчика не появляется космический рейнджер Базз Лайтеp. Этот высокотехнологичный игрушка, уверенная в своей реальности, мгновенно становится главной, заставляя Вуди столкнуться с ревностью и страхом потерять место в сердце...
1995 год. Мальчик Фрэнсис переживает тяжелейшую потерю — уходит из жизни его мать. В поисках утешения и нового дома он попадает из стерильной, ordenной жизни отца-врача в хаотичную квартиру своих дядей. Это двое «сумасшедших героев» — не борцов за справедливость, а два неудачливых, но невероятно колоритных брата. Один — мечтатель и художник, живущий в мире своих фантазий.