Осень 1940 года Норвегия находится под контролем немецких оккупационных властей, которые быстро внедряют нацистскую идеологию и проводят тотальные расовые чисток, затрагивающие даже тех, кто долгие годы жил в стране и имел её гражданство. Главный герой картины — Чарльз, молодой человек, который подавал большие надежды как боксер и считался перспективным спортсменом в Норвегии.
