Третий фильм в культовой американской серии ужасов про Незнакомцев — загадочных безжалостных преступников, которые выбирают случайных людей в тихих населенных пунктах и терроризируют их без явной причины. Действие картины разворачивается в небольшом городке Винус в штате Орегоне, где главная героиня Майя уже сталкивалась с ними раньше, и теперь злодеи вновь нападают на нее, ставя целью похищение.
Действие разворачивается в 1939 году, когда бывший артист цирка Стэн Карлайл, оставив позади прошлое, находит убежище в умирающем бродячем театре. Здесь он изучает тонкости иллюзий и «ментализма» у закалённого шоумена, быстро осваивая приёмы, которые позволяют убедить публику в сверхъестественных способностях.