Оставшись сиротой, молодой Адам сталкивается с сокрушительным откровением: люди, которых он считал родителями, оказались не теми, за кого себя выдавали. В руках у него — лишь скомканная записка с тремя адресами и одним загадочным именем — Джейкоб Уоттерсон. Эта находка становится билетом в неизвестность, заставляя его оставить привычный мир и отправиться в длительное, изнурительное путешествие...
Ферма семьи Грэм в глухой американской провинции десятилетиями является местом для местных страшилок — несколько лет назад хозяйка дома Грэм повесилась на дереве во дворе, и с тех пор по слухам её призрак бродит по комнатам и полям. Младший сын Томми до сих пор живёт здесь вместе с отцом Иосией, который годами тонет в алкоголе и не может оправиться от потери жены, а старшие дети — Элай и Мэри...