Действие разворачивается в глубине малороссийских просторов, где два столетия назад шайка нехристей-ляхов под предводительством могущественного колдуна опустошала хутора. С тех пор в окрестностях Диканьки бродит зловещая тень — Черный Всадник, выискивающий молодых девушек для жестокой расправы, будто выполняя древний, невысказанный завет мести.
Действие разворачивается в небольшом прибрежном посёлке Весёлое под Сочи, где столетиями уживаются представители разных культур и конфессий: русские староверы, черкесы, армяне, греки. Местная жизнь течёт размеренно, по устоявшимся правилам: староверы молятся и выращивают на своих участках овощи, а остальные жители зарабатывают на жизнь, обслуживая приезжающих на отдых туристов.