Действие аниме разворачивается в вымышленном королевстве, где магия соседствует с обыденной жизнью, а назревающая война между двумя державами постепенно подбирается к маленьким провинциальным городкам. 18-летняя Софи работает в шляпной лавке, ведёт тихую размеренную жизнь и не считает её особо интересной, пока злая ведьма Салливан не нападает на неё на оживлённой улице и не превращает в...
