Действие разворачивается в 1981 году в Новом Орлеане, городе, где дух свободы и разгула переплетается с тёмными тайнами. Санни Филлипс, вернувшись после службы в армии, обнаруживает, что его мать по-прежнему владеет публичным домом и ожидает, что он продолжит «работать» жиголо для её клиенток. Это противоречит его мечтам о нормальной жизни.
В эклектичном и опасном Новом Орлеане, где тени прошлого переплетаются с суетой настоящего, начинается история необычного партнёрства. Тони Моран, сменивший священническую рясу на полицейский мундир, сталкивается с жестокой реальностью улиц. Его жизнь резко меняется, когда в одном из дел появляется призрак погибшего сержанта Дэниэла Райана, чьё тело так и не нашли.