В мрачных переулках бразильского города Россо и его сын Пол, бывшие американцы, ведут полулегальное дело — ночной клуб, служащий прикрытием для борделя. Изо дня в день они погружаются в грязь и отчаяние, а их единственная мечта — навсегда уехать от этого кошмара. Случайность, казалось бы, дарит им долгожданный шанс: в клубе остается чемодан, оставленный богатым клиентом.
