Уилл Трент с детства привык полагаться только на себя: брошенные биологические родители, годы в приёмных семьях и отсутствие стабильной опоры сформировали у него не просто устойчивость, а уникальное восприятие мира, которое помогает замечать в местах преступлений мелочи, остающиеся незамеченными для других сотрудников полиции.
В маленьком консервативном городке Эджуотер, штат Индиана, 17-летняя Эмма мечтает пойти на выпускной со своей девушкой Алиссой, но школьное руководство отказывает ей в этом праве, ссылаясь на мнение консервативных родителей и местные обычаи. В это же время в Нью-Йорке парочка некогда популярных актеров бродвейских мюзиклов Ди Ди Аллен и Барри Гликман переживают спад карьеры: их новый проект...