Зимняя ночь 1979 года. Смерть президента Пак Чон-хи ввергает Южную Корею в состояние политической нестабильности и вводит чрезвычайное положение. Расследование этого ключевого события поручается влиятельному генералу Чон Ду-гвану, который не только руководит Управлением обороны и безопасности, но и тайно возглавляет общество «Ханахве» — сеть консервативных офицеров, стремящихся укрепить...
В мрачном мегаполисе Аннам детектив Хан До-гён — грязная рука мэра Пак Сон-бэ, тайно устраняющая неугодных и подкупающая нужных. Его мотив — лечение смертельно больной жены, оплачиваемое мэром. Во время очередной операции Хан, в панике, убивает своего коллегу-полицейского и инсценирует преступление, свалив вину на отморозка, которому только что передал деньги на устранение свидетеля.