Действие разворачивается в XIII веке, когда армии империи Чингисхана, уже захватившей огромные территории Азии, подошли к границам государства Корё. Правитель Хёнджон понимает, что разрозненные корейские племена, часто враждующие между собой из-за старых обид и территориальных разногласий, не смогут дать отпор хорошо организованному и опытному в завоеваниях врагу в одиночку.
