Со Щи-мин, чемпионка в нескольких видах единоборств, устраивается временным учителем в школе, мечтая о постоянной должности. Её принципы и бескомпромиссность сразу ставят её в конфликт с реальностью: сынок богатых и влиятельных родителей беспредельно издевается над одноклассниками, открыто угрожает педагогам и пользуется полной безнаказанностью, опираясь на статус родителей.
1925 год, Корея находится под властью Японской империи. Японский военный министр, страстный коллекционер тигриных шкур, отдаёт приказ уничтожить «короля всех тигров» — огромного и хитроумного зверя, чьи нападения на людей стали легендой. Для выполнения этого рискованного задания власти формируют отряд из местных охотников, которые, понимая, что тигр — не просто животное, а почти мифическое...
История разворачивается в небогатом квартале Сеула, где живет двенадцатилетний Чэ-су вместе с отцом. После того как мать мальчика ушла из семьи несколько лет назад, мужчина одна за другой приводит в дом новых спутниц, но ни одна не остается с ними больше нескольких месяцев. Ребенок уже почти не надеется на крепкую семью, его главная мечта — чтобы хоть одна женщина согласилась стать для него...