Действие разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда контроль над водными ресурсами стал основой власти для небольшой группы влиятельных людей, безнаказанно грабящих население и подрывающих устои государства. Наследный принц Ли Сун, выросший в стенах дворца вдали от реальных проблем простых людей, сталкивается с жестокой правой, когда узнает, что миллионы жителей страны лишены...
Действие картины переносит зрителей в XIX век, на отдаленный корейский остров, куда по распоряжению королевской власти прибывает группа опытных дознавателей. Их задача — расследовать причину масштабного пожара, который уничтожил хранившийся на острове груз ценной государственной бумаги, и установить, был ли поджог частью заранее спланированной кражи.