Сюжет фильма опирается на древнюю буддийскую мифологию: 2500 лет назад злобная демоническая сущность пыталась обратить земной мир в ад, но Будда смог остановить её, изъяв у неё два ключевых органа силы — чёрный и красный глаза, запертые в отдельных сундуках. Последователи Будды получили строгий наказ: ни при каких обстоятельствах не допускать встречи двух глаз, иначе демон вернётся к полной мощи.
Конец эпохи Чосон. Королевство стоит на перепутье: сохранить многовековые традиции или пойти на уступки иностранным державам, стремящимся к контролю над Кореей. Япония и Россия уже вовлечены в опасную политическую игру, каждая преследуя свои интересы на полуострове. В этом атмосферном напряжении царят интриги при дворе, где аристократы строят заговоры, а покушения становятся обыденностью.