В 2014 году диджей радиошоу, где слушатели делятся историями о первой любви, получает загадочное анонимное письмо. Оно рассказывает о чувствах, зародившихся в далеком 1991 году в тихой рыбацкой деревне на побережье Кореи. Письмо становится ключом к прошлому, заставляя героя — и зрителя — окунуться в мир юности, первой робкой близости и выбора, который определил всю жизнь.
В старом жилом доме находят тело мужчины, который всего несколько дней назад вышел из тюрьмы после отбывания срока за серию ограблений. Следователь, берущийся за расследование убийства, быстро выясняет, что погибший был одним из главных подозреваемых в нераскрытом деле 14-летней давности, связанном с исчезновением несовершеннолетней.
Главный герой фильма — Ён-су, шахтёр из северокорейского посёлка, который вместе с женой и маленьким сыном живёт в крайней бедности, но пока не испытывает от этого отчаяния: у них есть друг у друга, и этого им хватает, чтобы называть свою жизнь счастливой. Всё рушится в один момент, когда жена Ён-су, которая ждёт второго ребёнка, заболевает туберкулёзом — болезнью, которая в условиях Северной...
Июнь 1950 года. Мирная жизнь семьи в Сеуле рушится с наступлением Корейской войны. Когда город захватывают войска Севера, старший сын Чин-тхэ, уже служивший в армии, пытается увести свою семью на юг, в безопасное место. Но в Тэгу младшего брата Чин-сока, страдающего сердечным недугом, силой забрали в ряды новобранцев. Отчаявшись, Чин-тхэ сам садится в поезд с рекрутами, чтобы быть рядом с братом.