Расследование жестоких убийств трёх агентов нью-йоркского отдела по борьбе с наркотиками попадает в тупик: единственная зацепка — характерные повреждения на телах жертв, оставшиеся от мастера кун-фу. Детективы Тайлер и Майкл, ведущие дело, выходят на след подпольного турнира по рукопашному бою, который организовал влиятельный мафиозный главарь по прозвищу Ли.
