В конце бурных 1980-х годов, в период политической трансформации и социальных потрясений, разворачивается напряжённая история о долге и отчаянии. Главный герой, скромный сотрудник дипломатической службы, живёт размеренной жизнью, пока не получает нечто, что переворачивает всё с ног на голову — зашифрованное послание от коллеги, которого много лет назад официально признали погибшим в результате...
Действие разворачивается в 2029 году, когда пять лет назад взрыв ракеты на старте похоронил первую южнокорейскую попытку отправить экспедицию на Луну. Новая миссия, за которой следят миллионы, уже выведена на окололунную орбиту, но внезапный всплеск солнечной активности приводит к цепной аварии: утечка топлива, взрыв отсека, гибель двух из трех членов экипажа.
Сюжет фильма опирается на древнюю буддийскую мифологию: 2500 лет назад злобная демоническая сущность пыталась обратить земной мир в ад, но Будда смог остановить её, изъяв у неё два ключевых органа силы — чёрный и красный глаза, запертые в отдельных сундуках. Последователи Будды получили строгий наказ: ни при каких обстоятельствах не допускать встречи двух глаз, иначе демон вернётся к полной мощи.
В центре внимания два совершенно не похожих друг на друга человека, живущие с разницей в 32 года. Один — школьный учитель из 1983 года, который только начинает строить отношения с девушкой, ставшей для него настоящим открытием. Другой — полицейский из 2015 года, который только что потерял свою невесту и переживает тяжелый период в жизни.
Корея, XV век. На престоле король Седжо, но реальная власть — в руках могущественных кланов. В этот сложный период живёт Нэ-гюн, сын опального аристократа, чья семья погибла из-за интриг. Он посвящает себя изучению физиогномики — древней науки, утверждающей, что черты лица раскрывают судьбу и характер человека.
Хён-до ведёт двойную жизнь: снаружи — успешный представитель торговой компании, изнутри — хладнокровный киллер, выполняющий заказы могущественных заказчиков. Когда очередная жертва, бизнесмен Ра-хун, перед смертью просит передать деньги своей семье, Хён-до, вопреки всем правилам, соглашается. Это простое, казалось бы, человеческое жестокость становится роковым.