Действие сериала разворачивается в мире, где древние мифические существа скрываются среди людей, храня память о тысячелетней вражде между двумя кланами духов гор. Главный герой Ли Ён — полубог, способный принимать человеческий облик и использовать свою силу для поддержания порядка в мире людей, в отличие от его сводного брата Ли Ран, кумихо, который накопил за столетия ненависть к человечеству...
Чосон, 1442 год. Страна живёт под грузом китайской письменности, доступной лишь элите. Король Седжон, глубоко убеждённый, что истинная власть знания и духовная независимость требуют своего языка, бросает вызов многовековой традиции. Он понимает: чтобы письмо служило народу, оно должно быть простым и логичным.