В центре драмы — Ин-гу, простоватый, но невероятно преданный своему бандитскому клану человек. Десять лет жизни, отданных банде, принесли ему уважение в криминальном мире, но разрушили домашний очаг. Его жена, измученная постоянными опасностями и непониманием, ставит ультиматум: либо он меняется, либо она уходит.
Фильм погружает в атмосферу военного режима конца 1970-х в Южной Корее, где личный конфликт и профессиональная усталость приводят к радикальному решению. Члены Национального агентства разведки, уставшие от бесконечных светских обязанностей и произвола президента Пак Чон-хи, решаются на крайний шаг — устранение лидера страны.
21-летний студент Чи-хван проводит почти всё свободное время за съёмкой фотографий: для него камера — это способ запечатлеть самые важные, на первый взгляд незначительные мгновения, которые потом можно пересматривать и вспоминать. Он печатает снимки в своей небольшой домашней лаборатории, и каждый кадр для него — это отдельная маленькая история.