Хён-до ведёт двойную жизнь: снаружи — успешный представитель торговой компании, изнутри — хладнокровный киллер, выполняющий заказы могущественных заказчиков. Когда очередная жертва, бизнесмен Ра-хун, перед смертью просит передать деньги своей семье, Хён-до, вопреки всем правилам, соглашается. Это простое, казалось бы, человеческое жестокость становится роковым.
Февраль 1953 года. Корейская война входит в завершающую фазу, за столом переговоров обсуждают перемирие, но на земле — особенно в районе холма Эрок, который должен стать частью новой границы, — бои не утихают ни на день. Этот клочок земли многократно переходит из рук в руки, и каждая новая атака приносит новые жертвы. В такой обстановке обнаруживают убитым командира южнокорейской части.
Действие разворачивается на фоне реальных исторических событий — жестокого поражения корейской армии в битве при Сархуре в 1619 году. Фильм исследует моральный выбор троих совершенно разных по статусу военных: высокомерного генерала, циничного командира и простого солдата. Спасаясь от неминуемой гибели в метели, они находят приют в караван-сарае, где уже собрались купцы из соседних государств.
Фильм строит мрачную, давящую атмосферу, в которой на каждом шагу чувствуется тяжесть горя и жажда мести, не оставляющая места для надежды на справедливость через закон. Сюжет разворачивается вокруг Ким Су-хёна, специального агента, чья жизнь разбивается вдребезги, когда маньяк жестоко убивает и расчленяет его невесту, дочь высокопоставленного отставного полицейского чиновника.
Напряжённая атмосфера разделённого полуострова становится фоном для личной драмы двух мужчин, чьи судьбы переплетаются вопреки идеологическим барьерам. Ли Хан-гю, принципиальный и целеустремлённый агент Национальной службы разведки Южной Кореи, ведёт охоту на элитного северокорейского киллера по кличке Тень.
В центре истории — Сон-у, человек, чья жизнь выстроена с хирургической точностью. Как управляющий элитного ресторана, он олицетворяет контроль, порядок и безупречное исполнение долга, что снискало ему абсолютное доверие могущественного босса Кана. Эта идеально отлаженная система рушится, когда Кан, заподозрив свою юную подружку Хи-су в измене, поручает Сон-у устранить её в случае подтверждения.
Действие разворачивается на маленькой барже, дрейфующей в открытом море, где уже много лет живут пожилой мужчина и его шестнадцатилетняя воспитанница. Он забрал ее к себе еще в раннем детстве, заботится о ней как о родной дочери, одевает, кормит, купает и окружает всей возможной заботой, но за этой отеческой нежностью скрывается глубокое роковое чувство — он безумно влюблен в девушку и твердо...
Режиссерское видение картины строится на резком контрасте обыденной рутины и необъяснимого потустороннего вмешательства, которое разваливает все планы главного героя. Чон-вон, молодой успешный дизайнер интерьеров, готовится к скорой свадьбе, его жизнь кажется устроенной и полностью подконтрольной, пока однажды по дороге с работы он засыпает в вагоне метро и просыпается рядом с телами двух...