После событий первой части знаменитая корейская политическая врушка Чхве Хё-джин, чья карьера была построена на лжи, пытается адаптироваться к новой реальности. Её бывший помощник, ставший конгрессменом, унаследовал её проклятье — теперь он не может сказать ни одного лживого слова. Это превращает обычную административную работу в серию комичных и неловких ситуаций, где правда становится...
Действие разворачивается в разгар Имджинской войны 1592 года, когда японские войска захватывают одну корейскую крепость за другой, и единственная надежда Чосона остаётся на флот под командованием адмирала Ли Сунсина. Фильм детально воссоздаёт обстановку того времени: от упадка духа в войсках после череды поражений до тщательной подготовки к решающему сражению, которое может полностью...