Действие картины разворачивается в Корее эпохи Чосона, где обычная городская жизнь внезапно нарушают серия странных, не поддающихся логике происшествий. Некто похищает тело погибшей женщины, возвращает её к жизни с помощью таинственной магической крови, после чего на улицах города начинают происходить ужасающие события: прохожие вспыхивают и сгорают заживо прямо на глазах у сотен очевидцев.
Сеул охвачен ужасом от рук неуловимого маньяка, а полиция, совершив роковую ошибку, убивает невиновного подозреваемого. Чтобы скрыть провал, высшее руководство страны и правоохранительных органов решает сфабриковать нового преступника. На эту грязную работу находят детектива Чхве Чхоль-ги — карьерного изгоя, мечтающего о повышении. Его задача: подставить любого, кого сочтут нужным.