История разворачивается в тихом, пропитанном ароматом старой бумаги и чернил ателье каллиграфии, где главная героиня проводит почти все свое свободное время. Она уже десять лет хранит в себе невысказанные чувства к молодому человеку, который живет по соседству и работает фотографом — их знакомство завязалось много лет назад, и с тех пор они постоянно пересекаются в повседневных делах, делятся...
Сюжет строится вокруг обычной девушки, чья жизнь меняется в один момент, когда она решает взять из приюта пушистого кота. Вскоре выясняется, что питомец не так прост — при определенных условиях он может принимать облик молодого человека, и теперь героине предстоит привыкнуть к тому, что у нее дома живет не только животное, но и человек с собственными привычками и проблемами.
Фильм «Король и шут» переносит зрителя в строгую и суровую Корею XVIII века, в эпоху правления династии Чосон, где любое инакомыслие каралось смертью. Сюжет вращается вокруг двух уличных клоунов, Кон-гиля и его друга, которые становятся жертвами репрессий за представление, насмехающееся над монархом.