Действие разворачивается во Владивостоке, где через крупный транспортный узел проходят нелегальные потоки наркотиков и людей, организованные международной преступной сетью с разветвлёнными связями. В основе истории — противостояние двух агентов из разных корейских государств, которые преследуют общую цель, но изначально не знают о существовании друг друга.
Смерть отца, работавшего полицейским и глубоко верующего человека, стала для Ён-ху переломным моментом в жизни. Парень, который в детстве уже потерял близкого человека, не смог простить Богу эту утрату, закрылся от окружающих и выбрал путь профессионального бойца смешанных боевых искусств — там не нужно полагаться на высшие силы, достаточно только на собственную силу и выносливость.
1930-е годы, Корея под колониальным властью Японии: социальное неравенство достигает апогея, а обычные люди выживают любым способом, подчиняясь оккупационным порядкам. В этом мире бедная девушка Сук-хи соглашается на странное предложение незнакомца по прозвищу Граф: наняться служанкой к богатой японской аристократке Хидэко, которая живёт в уединённом особняке на окраине Сеула.