Действие разворачивается в Китае эпохи династии Мин, где придворные интриги переплетаются с судьбами простых людей, а запретная магия остаётся только в народных легендах — до тех пор, пока реальность не превосходит самые смелые фантазии. Янь Цайвэй, потерявшая родителей в трагической случайности и оставшаяся с уродливым шрамом на лице, десять лет спустя получает неожиданное предложение руки и...
Действие сериала разворачивается в период существования династии Лян, когда императорская власть беспощадно расправляется с аристократическими родами, обвинёнными в государственной измене. 19-летний Линь Шу, командующий одним из армейских отрядов, оказывается единственным выжившим после того, как вся его семья приговорена к казни и уничтожена по приказу двора.