Действие картины разворачивается в мире древнего Китая, где граница между миром людей и царством духов тонка и легко нарушается неосторожными действиями. Два брата, Не Хуайсан и Не Минцзюэ, живут спокойной жизнью в небольшой деревне, пока внезапное нападение демонических сущностей не разрушает их привычный уклад и не уносит жизни нескольких их родных.
