Действие разворачивается в жестоком мире феодального Китая, где власть держится кулаком и клинком. Главный герой — таинственный чернокожий кузнец, чьё ремесло кузнечного дела не имеет равных. Он не просто подковывает лошадей, а выковывает смертоносное оружие для всех, кто может заплатить, становясь незаменимым поставщиком для местных жителей и воинских отрядов.
