Фильм переносит зрителя в одну из самых трагических страниц истории Кореи — начало Имдинской войны (1592-1598 гг.). Японские войска неожиданно вторгаются в государство Чосон, сея хаос и разрушения. Король Сонджо в панике покидает столицу Хансон (современный Сеул), направляясь в的安全性 граничащей с Минской империей.
В конце бурных 1980-х годов, в период политической трансформации и социальных потрясений, разворачивается напряжённая история о долге и отчаянии. Главный герой, скромный сотрудник дипломатической службы, живёт размеренной жизнью, пока не получает нечто, что переворачивает всё с ног на голову — зашифрованное послание от коллеги, которого много лет назад официально признали погибшим в результате...