Оскар появляется на свет в обычной городской больнице, но с самого начала его жизнь отличается от жизни всех остальных детей — он не подчиняется закону всемирного тяготения, может свободно парить в воздухе, не падая даже при попытках удержать его. Испуганная за судьбу сына мать вместе с собственной мамой решают скрыть его уникальную особенность от всего мира, чтобы местные жители не сочли его...
Итальянско-испанское комедийное приключение с фэнтези-элементами раскрывает удивительную двойную жизнь. Днём Паола — скромная и добрая учительница начальных классов, чьи ученики обожают её за искренность и неравнодушие. Но с наступлением сумерек она совершает волшебное превращение, становясь легендарной Бефаной — доброй колдуньей из итальянского фольклора, которая в рождественскую ночь...