Южнокорейское фэнтези-приключение, где судьбы героев из прошлого и будущего переплетаются в борьбе за древний артефакт. В эпоху Корё воительница И-ан, завладевшая Божественным Клинком, отправляется на поиски загадочного робота-помощника, в то время как пара магов пытается разгадать тайну, скрывающуюся в теле их соратника Му-рыка.
1623 год в Корее только что свергли короля Кванхэ-гуна, и страна погрузилась в хаос, нестабильность царила на всех уровнях, а на севере уже чувствовалось давление соседней империи Цин. Солдаты манчжурского государства регулярно совершают набеги на корейские селения, забирая крестьян в рабство, и предводитель одного из таких отрядов известен как неуступчивый воин, который давно ищет достойного...
В крупном южнокорейском городе, окутанном осенним холодом и серыми буднями, лидирует пара детективов, чьи подходы к работе диаметрально противоположны. Чон Хан-су, принципиальный и жёсткий, и Хан Мин-тхэ, аналитик и перфекционист, объединяют усилия, чтобы найти убийцу недавно пропавшей школьницы, чьи останки обнаружили в пригороде.
Сэ-ха и Дон-гу — братья по духу, а не по крови. С детства они живут вместе в христианском приюте, где нашли друг друга после того, как семьи их отвергли. Сэ-ха, умный и циничный, передвигается только в инвалидном кресле, а Дон-гу, физически сильный, обладает детским восприятием мира и простотой. Их связь невероятно крепка, и когда старый пастор, глава их общего дома, уходит, приют оказывается...
Чосон, 1442 год. Страна живёт под грузом китайской письменности, доступной лишь элите. Король Седжон, глубоко убеждённый, что истинная власть знания и духовная независимость требуют своего языка, бросает вызов многовековой традиции. Он понимает: чтобы письмо служило народу, оно должно быть простым и логичным.
Действие картины разворачивается в Корее эпохи Чосона, где обычная городская жизнь внезапно нарушают серия странных, не поддающихся логике происшествий. Некто похищает тело погибшей женщины, возвращает её к жизни с помощью таинственной магической крови, после чего на улицах города начинают происходить ужасающие события: прохожие вспыхивают и сгорают заживо прямо на глазах у сотен очевидцев.