Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня, вместо того чтобы убить уродца, решила, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.
Ён-ги — человек, который никогда не стремился соответствовать общепринятым нормам: он бандит, владелец строительной компании, любит яркую одежду и не стесняется в выражениях, даже если это приводит к неприятностям. После очередного пьяного дебоша его приговаривают к двум годам условного срока и общественным работам в элитном хосписе, где он должен ухаживать за тяжелобольными пациентами.
История начинается с крепкой дружбы двух мальчиков, Чун-сока и Тон-су, которая безвозвратно рушится, когда они вынуждены вступать в противоборствующие преступные организации. Жестокое убийство Тон-су и инсценировка, указывающая на его друга как на заказчика, становится поворотным моментом. Чун-сок, сгорая от чувства вины за то, что не смог предотвратить гибель друга, принимает на себя вину и...