Действие фильма разворачивается на рубеже II–III веков нашей эры, в период распада империи Хань и начала эпохи Троецарствия — времени жестоких войн, интриг при дворе и борьбы кланов за власть над всей Поднебесной. Главный герой фильма — молодой Гуань Юй, который еще не знает, что станет одним из самых почитаемых военачальников в истории Китая: после того как его ложно обвиняют в преступлении,...
Действие разворачивается в мире, где магия переплетается с жестокими законами власти, а судьбы людей зависят от прихоти богов и пророчеств старухи-колдуньи. Великие правители соперничают не только за контроль над бескрайними землями и миллионами подданных, но и за сердце небесной красавицы, чья любовь может переломить ход всей истории.