Смерть верховной богини, которая веками поддерживала хрупкое перемирие между миром людей и миром демонов, стала катастрофой вселенского масштаба. Сдерживающий барьер рухнул, и тёмные силы, долгое время ждавшие своего часа, хлынули на землю, сеять смерть и разрушение. Загадочные и жестокие убийства, в которых обычным людям не найти логики, стали новыми нормальной реальностью.
Действие разворачивается в мире, где демоны установили полный контроль над всеми землями, а заклинатели и обычные смертные считаются презренными существами, не имеющими никаких прав. Когда старейшины древних кланов понимают, что противостоять захватчикам бесполезно, они решают использовать единственный оставшийся шанс — отправить в прошлое одного из своих, чтобы предотвратить катастрофу в корне.
Действие сериала разворачивается в мире древнего китайского уся, где могущественные кланы и тайные секты хранят вековые секреты, а граница между реальным и потусторонним часто стирается. Десять лет назад всесильный Ли Сянъи, глава секты Сыгу, пережил предательство и кровопролитную битву кланов, после чего считался погибшим, упав в море.
Действие сериала разворачивается в Древнем Китае, где имперский дворец погряз в хитросплетениях интриг, а пограничные заставы вынуждены ежедневно отражать угрозы извне, охраняя рубежи государства. Главные герои — два элитных убийцы, принадлежащих к кланам, которые веками находятся в состоянии жесткой конкуренции и вражды.