Дэвид Линч выстроил в «Малхолланд Драйв» запутанную, пропитанную ощущением тревоги историю, разворачивающуюся на фоне знаменитых холмов Малхолланд, где переплетаются судьбы случайных попутчиц и обитателей голливудских окраин. В центре внимания — девушка, выжившая после страшной автомобильной аварии, которая не помнит ни своего прошлого, ни того, как попала в машину, где погибли двое мужчин.
Мик Гаррис, верный ученик мастера жанра Стивена Кинга, создаёт напряжённую историю о древнем зле, притаившемся в обычном американском городке. Чарльз Брэйди и его мать — не просто случайные преступники, а древние оборотни, чьё существование зависит от похищения и поглощения жизненной силы молодых девушек. Их методы хитры и изощрённы, а обычная жертва не осознаёт опасности до последнего момента.
После событий первой части все в полиции Нью-Йорка уверены, что маньяк-полицейский Мэтт Корделл погиб, упав с грузовика в реку и утонув. Но они жестоко ошибаются: вместо того чтобы сдохнуть в холодной воде, Корделл попадает в тюрьму Синг-Синг, где его ждут те самые преступники, которых он когда-то арестовал, прикрываемые коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, которые сами...