В маленьком городке Северной Каролины живёт Лэндон Картер — самоуверенный и популярный старшеклассник, для которого мир делится на своих и чужих. Его случайная жестокость по отношению к изгою приводит к трагическому инциденту, и в качестве наказания директор школы заставляет его участвовать в школьном спектакле и заниматься с отстающими детьми.
Фрэнк Моррисон живёт отдельно от бывшей жены и сына Дэнни, чья жизнь теперь вращается вокруг нового отчима — успешного промышленника Рика Барнса. Попытки Рика наладить контакт с пасынком терпят крах, а между ними растёт отчуждение. Всё меняется, когда Дэнни, известный своей склонностью к фантазиям, становится непосредственным свидетелем чудовищного преступления: Рик хладнокровно убивает и...