Нью-Йорк конца 1970-х. Город, охваченный страхом из-за серии необъяснимых убийств в гей-сообществе. Офицер Стив Бернс, внешне похожий на жертв, добровольно соглашается на рискованную операцию под прикрытием. Его задача — проникнуть в закрытые бары и сауны, стать частью подпольной сцены, чтобы выйти на след убийцы.
