В консерваторских стенах Нью-Йорка разворачивается беспощадная психологическая дуэль между амбициозным студентом Эндрю Нейманом и его учителем, легендарным дирижёром Теренсом Флетчером. Для Эндрю игра на барабанах — это единственный путь вырваться из серой обыденности и оставить след в истории джаза.
